Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим мгновением спешат воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, он не достигает окончательной победы. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они находят лазейку, вселяясь в души простых людей. Лишь Чжун Куй и его преданные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор.