Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножья Машука воздух еще прохладен. Всего пару дней назад Лермонтов и Мартынов общались как приятели. Теперь между ними пролегла пропасть.
До роковой дуэли остаются считанные часы. Однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни близкие — не предполагает, чем закончится эта ссора. Трагический исход не приходит им в голову.